CIB يقود إصدارًا ناجحًا لتوريق «بي.تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه

حقق البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، نجاحًا جديدًا بإتمامه الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري. وتولى CIB أدوارًا محورية في هذه الصفقة، شملت المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

شريحتان بتصنيف ائتماني متميز

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، الأولى (أ) بأجل استحقاق 9 أشهر، والثانية (ب) بأجل 11 شهرًا. وحصلت الشريحتان على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بفضل قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

إصدار ضمن برنامج توريق بقيمة 5 مليارات جنيه

يأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد لاقى الإصدار إقبالاً قويًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في “بي. تك” وCIB وفريق إدارة الصفقة.

تصريحات قيادات CIB

وأعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، عن فخره بقيادة هذه الصفقة الناجحة، مؤكدًا أنها تُسهم في دعم وتوسيع قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتعكس مكانة “بي. تك” البارزة وقدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.

وأشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تُوّج خبرات CIB المتراكمة في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يُعزز مكانته كمستشار مالي موثوق.

من جانبها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، على التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة.

أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تُلبّي تطلعات العملاء، وتُرسّخ ثقة “بي. تك” في شراكتها مع CIB.

شركاء النجاح

شارك في الاكتتاب، إلى جانب CIB، عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM). وتولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي.

يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية CIB لتقديم حلول مالية متطورة تدعم نمو الأسواق وتُحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التمويل الاستهلاكي.